Evita perseguir els teus clients cada mes per obtenir nòmines, factures o justificants. Amb aquesta automatització, ells reben un enllaç personalitzat i tu reps toda la documentació directament ordenada al teu Drive o carpeta interna.

Beneficis

  • Evita correus i trucades innecessàries.
  • Documents ordenats per client, mes i tipus.
  • Estalvi de temps administratiu per part del teu equip.
  • Millor experiència pel client (tot més fàcil i ràpid).
  • Més control del procés de recollida.

Explicació detallada

Cada mes, la teva gestoria necessita recollir documentació de múltiples clients. En comptes d’anar recordant-ho a mà, pots enviar un enllaç via WhatsApp o email amb un formulari senzill (Google Forms, Tally o Typeform). El client puja els arxius i automàticament:

  • Es desa tot al teu Drive o Dropbox en una carpeta pròpia per client
  • Rep una confirmació
  • Pots saber qui ha entregat i qui no

Tot gestionat per una fulla de càlcul o tauler de control.

Eines o programes que es poden utilitzar

  • Google Forms + Google Drive
  • Airtable o Google Sheets
  • Make (Integromat)
  • WhatsApp Business (click to chat)