Evita perseguir a tus clientes cada mes para obtener nóminas, facturas o justificantes. Con esta automatización, ellos reciben un enlace personalizado y tú recibes toda la documentación directamente ordenada en tu Drive o carpeta interna.

Beneficios

  • Evita correos y llamadas innecesarias.
  • Documentos ordenados por cliente, mes y tipo.
  • Ahorro de tiempo administrativo por parte de tu equipo.
  • Mejor experiencia para el cliente (todo más fácil y rápido).
  • Mayor control del proceso de recogida.

Explicación detallada

Cada mes, tu gestoría necesita recoger documentación de múltiples clientes. En lugar de recordarlo manualmente, puedes enviar un enlace vía WhatsApp o email con un formulario sencillo (Google Forms, Tally o Typeform). El cliente sube los archivos y automáticamente:

  • Se guarda todo en tu Drive o Dropbox en una carpeta propia por cliente
  • Recibe una confirmación
  • Puedes saber quién ha entregado y quién no

Todo gestionado por una hoja de cálculo o panel de control.

Herramientas o programas que se pueden utilizar

  • Google Forms + Google Drive
  • Airtable o Google Sheets
  • Make (Integromat)
  • WhatsApp Business (click to chat)